映维网:2024年AR/VR行业的现实问题与前景展望

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提醒:本文省略了很多基础信息内容,阅读本文需要你对过去十年AR/VR的发展已经具备一定的认知,甚至具备一定的经历体验等。

映维网Nweon 2024年01月15日)在我AR/VR从业近10年以来, 近一年我是第一次同时感受到了“AR/VR要起飞”和“AR/VR已失败”的矛盾观点。正反观点一直都存在,只是因为苹果Vision Pro发布上市,微软、Meta、字节跳动等AR/VR大公司的团队调整,以及传言的腾讯代理Quest入华等事件,使得这样的矛盾观点的氛围从2023年至今一直都有点浓。

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过去我写过不少AR/VR行业的分析文章,至今回头看我依然认为我的观点大体都是对的,以至于我现在并没有多少动力再去写一篇较完整的AR/VR行业分析文章,我也不想重复再重复地讲那些最基础的逻辑,所以这次我就用不那么严谨的形式来表达我的这些个人内容观点。对于这一次我想分享的内容观点,其实从2023年年中开始,我已经陆续有在映维网会员社群,一些投资机构交流会,以及一些公司AR/VR项目战略培训上作过分享。

1. AR/VR什么时候能普及

以前Meta提出过“1000万用户是VR行业发展里程碑转折点”,也确实如此,目前VR行业已经在游戏机市场稳步发展。但AR/VR行业市场发展依然任重道远。以前,在咨询访谈中被问AR/VR行业什么时候能普及时我喜欢回答说,等你什么时候觉得AR/VR设备能进一步实现跳跃式轻便小型化,那我们就可以开始探讨什么时候能够普及这个问题。

如果从销量上来判断,我认为我们可以参考PC电脑和智能手机的发展。我们把VR比作未来的PC电脑,把AR比作未来的智能手机(至于为什么,希望你自己能懂),那么当年销量突破1亿台的时候,就是市场普及的开始

为什么是1亿台?你可以自己查阅历年PC电脑、手机以及智能手机的销量,并进行对比参考。为什么是参考PC和手机,而不是其他电子产品呢?作为大众消费电子产品,除了PC电脑和手机,也没有任何其他电子产品是可以用来对比(你自己想还有没有别的可以对比参考),而AR、VR跟手机、电脑也是最相似的消费电子产品,也是最有可比性的计算机类电子产品。

那什么时候能突破1亿销量,我不知道。反正,目前调整裁员快不行了的VR处于近千万级出货量,连续8年将爆发的AR处于数十万级的出货量。

2. 有没有杀手级应用来加速AR/VR普及

早年AR/VR行业一直在探讨讨论杀手级应用,我也当然参与了其中。但现在我想说的是,杀手级应用是建立在硬件基数已经非常庞大的基础之上,如果你只有10万、100万、甚至1000万的硬件量,杀手级应用跟你没有半毛钱关系。连硬件都得不到消费者认可,还能指望什么呢?

先有硬件还是先有软件?在全生态都是不成熟的消费电子产品中,一定是先有硬件,然后配套软件跟上,再然后硬件+软件共同驱动硬件发展走向下一个阶段,接着继续带动新硬件技术阶段的相应软件生态……如此循环驱动消费电子产品发展走向普及。对此,如果你不信我说的,你可以自己去翻阅参考PC电脑和手机普及的关键节点,以及每个节点的关键因素。

所以在当下这个节点,如果你天天苦思杀手级应用,在我看来就是做无用功。我认为当年硬件销量超过5000万以上时候,用户基数足够大了,覆盖用户人群足够广了,可能才是我们探索杀手级应用的时候

在电子产品早期阶段,如果硬件销量迟迟增长不上去,那说明硬件本身就存在问题,也是因为硬件产品本身问题导致消费者不愿意购买,而不是因为缺少杀手级应用导致销量增长不上去。

如果你认为是缺少杀手级应用,那么你是不是可以认为在当下的产品阶段,只要找到对应的软件应用就可以爆发了呢?如果是这样,请问你自己对当下的硬件产品满意吗?你认为他们的易用性、价值性等等你满意吗,你会像使用电脑手机一样日常使用AR/VR吗?

当下AR/VR硬件的缺点,我相信任何使用过一段时间的普通消费者都能说出一二。现阶段与其瞎琢磨杀手级应用,还不如先努力完善硬件产品。

3. AR/VR发展靠什么

AR/VR的发展当然靠市场,这是毫无疑问的答案,但是市场也需要参与者们的共同建造,包括从业者、投资人、爱好者、消费者等等。其中,我们特别看重大玩家参与者。我想强调的是,大玩家固然重要,但也不是大玩家一定能成。

谷歌当年即使拉到了全球安卓阵营软硬件厂商来参与,搞CardboardDaydream不也失败了。市场一次次看好的BAT入场不也是一次次没了下文。2018年小米引进Oculus Go你们还记得吗,2022年又有多少人看好字节跳动在VR上进行直播视频领域的尝试。索尼拥有那么庞大的主机游戏市场,为什么还干不过Meta Quest。差点忘记,2017年初索尼公布PSVR四个月销量92万,行业就有声音说这是“iPhone时刻”。8年了,现在Vision Pro又是“iPhone时刻”。

说到又一次让AR/VR行业热闹起来的苹果,你们可能忘记了2017年的WWDC大会,当时发布了ARKit,吸引了一众开发者创业者。库克早在2017年就热情表白AR了,屡屡强调AR的未来,甚至说ARKit的推出可以类比2008年上线的Apple Store。2023年,在多次交流培训场合中,我特别喜欢调侃说“如果你在2017年就狂热信仰苹果,追随库克的号召坚定不移地干ARKit,现在你可能早就骂骂咧咧了。”这都过去七八年了,人生有几个七八年。你觉得苹果的AR产品ARKit现在火爆了吗?请问你知道哪些ARKit App?苹果近期评选了2023年度最佳ARKit App,你又知道几款上榜了?

ARKIT是非常优秀的产品,Vision Pro也是非常优秀的产品,但优秀归优秀,再优秀市场发展也是要一步一个脚印。手持式AR的硬伤,ARKIT能避免吗?现阶段AR/VR头显的硬伤,Vision Pro能避免吗?我并不是不看好Vision Pro,我反而从2019年开始就在坚定传达苹果最早面市的XR产品应该是VR/MR产品,一年又一年地传达分析。但我每一次都强调要客观分析,要结合自己的从业经验教训分析,我在肯定一系列苹果AR爆料的同时,又坚定否定了一条又一条不合理的爆料信息。

在2015年,我说过RiftVive、PSVR只是起步,但成不了气候,我在2016~2017年就反复说过VR头显的迭代周期可能要三年以上,当时行业狂热到似乎三大PCVR在2017年就能迭代出第二代。我在2018年~2019年就说过Quest 1将开始新时代。在过去那些年分析苹果AR/VR头显的爆料的时候,我一次又一次强调苹果的VR/MR头显一定也是又丑又大又笨重的(我因此还被果粉喷)。2022年初,我就说过不看好字节跳动在视频和直播领域的VR尝试。如果你能回忆起一些我的曾经交流,你可能还会想起更多。我说的所有的这些是因为我特别有眼光吗,说实话我不会这样认为,在我看来我只是总结了行业过去的一次次经验教训,而且记在心里,所以总是能以尽可能客观的角度去看待。

不丑吗,不笨重吗

在我看来,我们行业非常多人都有点“当局者迷”,迷在一些热血中,迷在一些技术信仰中。2023年我在一家AR/VR大公司内部做咨询的时候,期间有提问我怎么看AR行业,AR是不是比VR更有前景,并且特别强调说国外AR公司Vuzix近期发展很好,公司销量大增。我问了一句这家发展势头很好的公司销量大增到什么水平了,回答说一二十万,我说VR不都是几百万上千万了吗,觉得他明年有可能上百万吗?答案显而易见。我还认识一些行业老朋友,八年前在与人争论说AR比VR有未来,如今还在与人争论AR比VR有未来。八年,八年,怎么就非要争个一二呢!

在映维网的公众号后台,有很多留言说什么“苹果Vision Pro定了……,搭了……,后续交给开发者……,未来可期……”,这都没毛病。但你知道你还要等几年了才会毫无经济压力地购买Vision Pro吗作为从2019年就开始,无论线下还是线下都有严肃宣传、分析苹果VR/MR的我,在2023年中我就有告诫一些内容开发商朋友,要慎重开展Vision Pro项目。从2017年库克就在大谈看好AR,过去七年了,未来可期到底还需要几年。2023年12月有市场机构称苹果计划在2027年推出Vision Pro 2,从2024年到2027年,这又是要三年一迭代吗?请问你做好了这个产品周期的准备吗?事实上,很多人特别没耐心,别说三年,一年后就能骂骂咧咧了,你回看下一些人2022年和2023年对字节跳动的观点及报道。

说实话,我现在就已经能想象到一年后Vision Pro的负面报道了,甚至一些用户可能还会被冠上“土豪大冤种”的称呼。消费电子产品是大众消费市场电子产品,不是奢侈品市场电子产品。你有哪一件消费电子产品是保值的呢,你又有哪一件消费电子产品不是快速贬值的呢,iPhone不就是鲜活的例子吗,你上二手市场查查就一清二楚了?

再强调我并不是说Vision Pro不好,我也是非常忠实的果粉,哪怕我这些年非常非常恼火没有微信双开我也坚持用iOS系统。我想说的是,苹果很有规划,也非常有耐心,所以他们默默地干了十来年打造非常优秀的XR硬件产品,也才拿出来给你看,但苹果的产品规划路线是普通从业者跟得起的吗?十年时间,苹果可以仅仅仅仅打磨出的销量可能只有几十万的小众产品,但你可能初定了你后续一生的工作生活规划。

回到国内AR/VR行业,发展当然也是要靠市场。翻翻过去,从2016年至今有多少大厂入局过AR/VR,更别提华为、腾讯、小米、百度、阿里、字节、电信、移动、联通等等大公司,结果也显而易见。你知道当年的小米VR一体机(Oculus Go)为什么干不下去了吗?2023年又传腾讯将代理Quest入华,又传华为又要发布颠覆式AR/VR产品,好人多很热情激动呀……请问中国AR/VR的基本市场情况有改变吗,如今的市场环境是不是过去这些大厂再来一遍就能让中国AR/VR得到跳跃式爆发发展呢?可以说,这只是一次又一次的纯粹因为大厂名字而过度乐观而已。

腾讯代理Quest入华就能有百万级销量吗?2022年字节跳动空前的宣传促销力度也只是百万级销量的成绩,即使腾讯代理Quest入华了,你认为腾讯后续能有不低于字节跳动2022年的空前促销力度吗?这些答案都是显而易见的。不要说PICO没有Quest那么好的软硬件生态,别说PICO,如今大部分VR头显的硬件水平都非常优秀了,跟Quest比可能也只是优秀跟非常优秀的区别。再说,你认为腾讯代理Quest入华就能有所有的Quest Store内容生态入华吗,回想下当年小米引进Oculus Go内容生态的情况就,而且跟Quest相比PICO如今也已经具备非常丰富的内容生态了。

我认为我之所以能更清醒点,就是坚信“发展靠市场”,无论你是不是大公司,无论你产品是不是优秀,你都要去迎合这个市场,迎合这个市场能接受的消费体验。乔布斯是说过用户不知道自己要什么,但乔布斯发明的iPhone也是能握手上揣口袋呀,使用和携带也是消费者最基础的消费体验之一。什么用户群体愿意戴又大又丑又笨重的东西,又多少用户体量,又能接受什么价位的消费能力。为什么Quest 2的销售热度还能超过Quest 3呢?为什么拼多多干趴了我们曾经眼中的电商巨无霸淘宝、京东呢?为什么现在的iPhone新手机掉价那么快呢?消费不应该升级吗,怎么还降级了呢?**

谷歌当初有非常多死忠粉的深深执念能干好AR/VR,市场给了我们答案,我坚信市场也会给一个对Vision Pro的答案。当然,苹果不同于谷歌,我认为对苹果AR/VR的错误执念可能是“大家和苹果的AR/VR产品规划时间线没有对应上”。如果苹果十年前就公开说他们在干AR/VR,那这些年你可能早就骂上了苹果。

4. AR/VR接下来的市场在哪里

市场已经验证VR游戏是一个切实可行的消费市场,但目前除了游戏还有没有其他潜力市场呢?虽然我们之前曾偏向于AR/VR办公,包括Meta此前的众多宣传中也特别强调办公。但我现在想说的是,下一个将发展起来的大市场是ToB商用

VR游戏市场依然在稳步发展,且也会越来越好。得益于计算性能大增的骁龙XR2+ Gen 2,VR游戏市场也会得到进一步的提升,典型产品代表就是已经上市的Quest 3,相信国内厂商PICO、玩出梦想YVR在2024年也会跟进(2024 CES期间玩出梦想YVR已经确认今年发布)。另外,我认为Quest 3的价值还没有充分体现出来,我相信未来会有陆续能充分利用Quest 3性能的VR游戏发布, 将VR游戏整体水准提升到新阶段,进而说服更多的游戏玩家加入VR世界,进一步推动VR游戏市场的发展。国内VR游戏市场也会有更大的发展,令我有点惊讶的是,PICO Store已经上架了四五百款优秀的游戏应用,其中不乏非常高品质的国内外行业大作,相比2022年几乎翻倍了。

除了一体机平台VR游戏,未来PC VR游戏也会再次隆重登台。从2023年下半年以来,Valve一改过去两年消极对待VR的态度,开始频繁更新Steam VR平台。当然,我认为其中主要原因之一是Valve跟Meta和解,达成了合作关系,这将大大大提升PC VR串流体验。另外,WIFI-7也将面市,无线技术再次升级,所以我相信PC VR在接下来的两三年会再次隆重登台,为VR游戏市场带来高品质的游戏体验。硬件端,PCVR可减少移动端元器件,设备可以更轻薄且成本可以更低,所以PC VR头显也将有望重新回到市场重要产品线之一。不得不提国内VR厂商大朋VR,就是一直在PC VR阵营的行业坚守者。

我相信,游戏是坚定不移地市场,但ToB商用也将会蓬勃发展。

过去十年发展,ToB市场一直都存在,但为什么现在要说他是下一个大市场呢?其一,我认为过去这些年的发展,我们用越来越好的硬件产品、软件产品去迭代开拓ToB市场,逐渐积累了可行性价值。其二,是得益于硬件、软件的迭代升级,如今的AR/VR解决方案已经变得足够优秀稳定易用,尤其是VST技术发展达到了全新水准。以前用VR做培训比较封闭,现在VR+MR就可以虚实融合了。甚至,可以代替以前一些纯AR的应用场景,对很多需要物理环境的应用场景来说,也就有了全新的选择。

除了产品方面,在Quest Pro不那么顺利后,我同样看到Meta也更加注重ToB商用市场。另外在映维网关注的2023年行业招聘中,苹果在众多Vision Pro销售岗位招聘中,也明确强调要面向ToB市场的销售。除了这些,2024年开年最让我惊讶的是索尼,索尼刚发布了基于骁龙XR2+ Gen 2的4K分辨率VR/MR一体机,而这款产品的定位就是ToB商用市场。

对于中国市场,经过过去近十年的发展,以及过去几年在消费市场的尝试努力,我认为能将中国VR市场推动发展起来的主要驱动力可能是ToB商用。我认为现阶段软硬件产品也都完全达标了,而且在实际社会生产中也能实现真正有效的生产力价值,未来社会会有越来越多的生产力环节看到AR/VR应用的价值,犹如过去早期电脑在社会生产中的价值意义。

我认为要实现这个目标,可能还需要我国政府引导市场发展,让更多的企业、工厂、单位采用AR/VR解决方案,让更多的企业、工厂、单位看到AR/VR解决方案的生产力价值。2022年到2023年我国也出台了不少政策,我希望我们政府的相关工作者能积极进一步推动相关事宜。截至2023年,中国有5000万的企业,虽然其中99%都是中小企业,但大企业、单位、工厂等可以采购更多的设备,如果ToB商用市场打开,ToB+ToC中国AR/VR市场能至少每年能稳定数百万的销量。(如果你想了解更多ToB商用场景,请点击访问来自微软的总结

值得一提的是,我认为AR/VR办公还是不够成熟。因为VR+MR显示还是存在不少问题,比如畸变还是挺严重,通过VST阅读还是有点费力。如果你无法理解我这里所说,你可以自己尝试下通过Quest 3的MR透视阅读电脑网页等,并在阅读过程中转动你的头进行效果测试。其次,续航仍然是不可避免的问题,你想2个小时没电了就要暂停工作去充电吗?最后,现在的佩戴体验长时间佩戴会严重伤颈椎。

5. 岔路口更需要长期主义实干家

这波AR/VR发展至今,对不少市场参与者来说也是走到了岔路口,这也是为什么我第一次同时感受到了“AR/VR要起飞”和“AR/VR已失败”的矛盾观点。

比如谷歌,算是带我入行的公司。我最初进入AR/VR行业就是因为谷歌眼镜给我带来了无限遐想,在这个想象中我又接触到了Oculus Rift DK1。在过去多少AR、VR的市场分析报告中,谷歌都是占据举足轻重的地位,对非常多从业者爱好者来说就是信仰般存在。过去这些年,谷歌在AR/VR上有Google Glass,North(Project Iris)、Cardboard、Daydream、ARCore、Google Lens、Google Owlchemy Labs、Project Starline、Anddorid AR操作系统、Anddorid VR操作系统、Chrome WebXR、Google TangoYouTube VR,Google Earth VR,Google Jump Camera,Project Soli、Google Spotlight Stories等等,涵盖AR眼镜、VR头显、手持式AR、VR游戏、全息视频电话、操作系统、WebXR、3D深度传感器硬件、VR视频制作、光场技术、VR相机、手势识别……以及各种著名AR/VR软件应用等等。如今,谷歌早已砍掉绝大部分AR/VR项目,近期也传AR再次大裁员且放弃AR眼镜自研。

谷歌有错吗,如果从机遇和赚钱的角度,谷歌曾经在机遇下做出了巨大的努力,但在发现不那么赚钱后又陆续砍掉了项目。我认为,谷歌这些都是情理之中,没什么对错,不去尝试下怎么能知道对错呢?虽然我常说不看好这些哪些,但在不同的背景和资源下,是不是会有不一样的可能性呢,我也非常乐意看到能力之士进一步去验证市场。虽然我强烈不建议普通从业者去挑战这些可能性,这也是我为什么每次都强调说要相信市场吸取教训,但我认为有能力的大玩家的一次又一次可能性尝试都是值得敬佩的。对于国内很多大公司来说,这也都是非常正常过程,从团队组建、扩张到调整裁员甚至砍项目。不然,你可以看看AR/VR行业应该可以说是最成功的前三玩家,Meta、索尼、微软,有哪一个从AR/VR中赚了钱呢,又有哪一个是赚了大钱呢。销量最大、用户量最大、营收最大的Meta AR/VR至今还在亏本烧钱(致敬!)。

截至2022年

过去十多年,无数AR/VR从业者为行业发展做出了巨大贡献,离开有离开的理由,加入有加入的理由,坚持有坚持的理由。离开,可能是因为行业确实还是在早期,距离普及、赚块钱还非常遥远。入局,可能是因为相信大公司光环。继续坚持,可能是因为长期主义实干家,包括Vision Pro上市也是过去苹果十多年努力的坚持延续。

对于AR/VR行业,我一直觉得高兴的是,经过那么多年的浪淘沙,无论国内和国外,这个行业真的都是一批脚踏实地的实干家。AR/VR是未来三十年的第二次计算机革命,任重道远,岔路口更需要长期主义实干家。

注明:洞见系列都属于映维网创始人刘卫华独立思考创作的行业评论性文章或采访文章】
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